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2019藥企TOP10榜單
2019-09-07 09:47:08 文章來源:

藥企TOP10的榜單,猶如學術界的諾貝爾獎,電影界的奧斯卡,向來都是強者居之,充滿了刀光劍影。

 

本排名按照2018年藥企的公司年報中制藥收入為排名依據(消費保健不囊括在內),加入了個人對于研發趨勢和市場走向的分析,以各公司特色領域進行介紹。

 

?2019藥企TOP10榜單:輝瑞第一、羅氏據二

 

一、輝瑞

 

輝瑞2018年營收536.47億美元,同比2017年增長2%。

 

核心:腫瘤、心血管、疫苗、神經痛、自身免疫

 

?2019藥企TOP10榜單:輝瑞第一、羅氏據二

 

宇宙第一藥廠輝瑞,藥企NO.1,在波譎云詭的新藥研發時代,不敗秘籍:買買買。正所謂一時收購一時爽,一直收購一直爽。輝瑞的并購手筆之中不乏代表之作:1999年并購華納蘭伯特而獲得立普妥;2009年收購了惠氏帶來了頭牌產品Prevnar 13……當然輝瑞的研發實力也不容小覷,哌柏西利、托法替尼等已經成為了獨擋一面的重磅產品。

 

腫瘤市場,哌柏西利憑借療效上的優勢,已經成為了一線ER+、HER2-乳腺癌(占比60%)用藥,銷售業績接連攀升,有望力成為全球最暢銷的乳腺癌藥物。輝瑞收購的恩雜魯胺作為目前階段最好的前列腺癌藥物,18年增速18%,營收6.99億美元。

 

托法替尼作為類風濕關節炎的新興代表藥物,憑借口服、療效上的優勢,18年銷售額為17.7億美元,一定程度彌補了依那西普業績的下滑。

 

曾經在心血管領域叱咤風云的輝瑞,在專利陸續到期后也不免感慨:人生易老天難老!雖然目睹了氨氯地平、阿托伐他汀、西地那非等輝煌的失去,也等來了最暢銷的心血管藥物—阿哌沙班,與BMS聯袂貢獻了98.72億美元的成績。

 

肺炎疫苗Prevenar 13自2016年增加中國市場后,業績開始上升,保持低速的增幅;普瑞巴林,18年專利懸崖,也會在未來數年迎來下滑的陣痛。

 

二、羅氏

 

羅氏2018年制藥業務439.67億瑞士法郎。

 

核心領域:腫瘤

 

新興:多發性硬化癥

 

?2019藥企TOP10榜單:輝瑞第一、羅氏據二

 

腫瘤市場上,素有流水的巨頭,鐵打的羅氏。羅氏在腫瘤市場一直都是難以逾越的存在。

 

靶向時代,烈火烹油,靠著三款單抗-利妥昔單抗、貝伐珠單抗、曲妥珠單抗的表現,大放異彩,成為了腫瘤市場的翹楚,獨領風騷數十年。免疫時代新起,群雄四起,BMS環伺,重磅迭出,羅氏的三款單抗受制于專利的危機,統治力不復從前。不過羅氏依舊淡定自若,通過改良三款核心單抗、推出自己的PD-L1抑制劑,腫瘤的王者之位,依舊無人撼動。

 

曲妥珠單抗的改良版Perjeta(帕妥珠單抗)已經覆蓋Her2+乳腺癌患者的臨床全程治療,用藥周期顯著延長,有望接替曲妥珠單抗成為乳腺癌的頭牌;羅氏通過收購獲得的利妥昔單抗的升級版Gazyva增長迅猛;推出的PD-L1抑制劑Tecentriq,完美與貝伐珠單抗契合,開始進軍一線NSCLC適應癥。18年12月份,FDA批準Tecentriq聯合貝伐珠單抗及化療,用于NSCLC患者的一線治療。Tecentriq2018銷售額增幅高達59%,達到了7.72億瑞士法郎。

 

此外2017年羅氏和百健研發的Ocrevus被FDA批準用于治療多發性硬化癥(MS),不僅是目前為止最長效的MS治療藥物(6個月注射1次),也是首個獲批可以治療兩種類型MS的藥物,僅兩年就斬獲了23.53億瑞士法郎。

 

三、諾華

 

諾華2018年制藥業務營收447.51億美元(創新藥+仿制藥),相比2017年增長3.8%。

 

核心:自身免疫、腫瘤。

 

多發性硬化癥市場近兩年越發飽和,隨著羅氏長效藥物Ocrevus(6個月注射一次)重磅來襲與主要產品專利相繼到期,諾華的芬戈莫德市場也可能在近兩年有所萎縮。

 

用于銀屑病治療的蘇金單抗憑借與強生的烏司奴單抗頭對頭研究勝利在業界備受認可,市場銷售額也隨之水漲船高,迅速攀升到了28.37億美元的佳績,一度給強生造成不小的威脅。

 

作為早期涉獵腫瘤的巨頭公司,諾華的伊馬替尼開創了腫瘤靶向治療的先河,締造了往昔的崢嶸時光。不過后期產品線的乏善可陳也讓其在風起云涌的腫瘤江湖,丟掉原有的霸主地位。伊馬替尼的升級版尼洛替尼、罕見病骨髓纖維化的蘆可替尼、收購而來的Tafinlar+Mekinist都不足以煥發往日的榮光。備受矚目的第一款CAR-T療法Kymriah 2018年拿下了0.76億美元的成績,遠低于吉利德的同款療法Yescarta。

 

四、強生

 

強生2018年制藥業務板塊營收407.34億美元,同比增長12.4%,創下了近幾年新高。一方面是自身免疫、腫瘤新上市的藥物交出了滿意答卷;另一方面是由于2017年300億美元收購罕見病藥物公司Actelion,進一步擴展了自己的產品管線。

 

核心:自身免疫、腫瘤、心血管、精神分裂

 

自身免疫市場上,英夫利昔單抗在其類似藥競爭下,市場份額接連下滑。作為其升級版的戈利木單抗在療效與給藥方式都有所改善,在專利期限內將繼續保持低速的增長。與TNF-α抑制劑在自身免疫領域的全面不同,白介素抑制劑在銀屑病等單個領域卻更出色。烏司奴單抗自2009年問世以來就保持了極高的增幅,即使面臨最大的競爭對手-諾華公司的蘇金單抗,保持了28.5%的增長速度,邁入了50億美元大關。2017年上市的IL-23單抗guselkumab在頭對頭研究中PK掉了諾華的蘇金單抗,成為了目前最好的銀屑病藥物,上市近一年就交出了5.44億美元的成績,鞏固了自己銀屑病的霸主地位。

 

腫瘤市場上重磅迭起,其中最為亮眼莫過于達雷木單抗。2015年底上市短短三年時間,依靠臨床療效的突破,從多發性骨髓瘤的四線用藥躍遷到了一線,欲與新基試比高。2018年增幅高達63%,銷售額突破20億美元,成為強生最重要的腫瘤藥品。強生伊布替尼在美國海外市場拿下了26億美元,不負其超級重磅的盛名。

 

心血管市場上,強生對罕見病藥物公司愛可泰隆的300億美元并購,獲得了馬西替坦等幾款肺動脈高壓藥物,加上已有抗凝血藥物利伐沙班,進一步鞏固了自己的優勢。

 

五、默沙東

 

默沙東2018年制藥業務收入376.89億美元(+6%)。

 

核心:腫瘤、疫苗、糖尿病

 

肺癌作為第一高發的腫瘤,巨大的市場下是PD-1抑制劑暗潮涌動的爭斗。Keytruda拿下了一線鱗狀NSCLC和非鱗狀NSCLC,涵蓋了80%左右的NSCLC患者,遠遠甩開了O藥和羅氏的T藥。同時在不考慮PD-L1表達的情況下,K藥聯合化療都取得了臨床突破。默沙東,依靠K藥憑借在一線非小細胞肺癌、微衛星不穩定性(MSI-H)實體瘤的批準,腫瘤業績一路高歌猛進,成為了腫瘤市場上炙手可熱的巨頭。2018年,K藥營收71.71億美元,成為了最暢銷的PD-1抑制劑,增幅更是高達88%,不出意外的話,三年之內,K藥將會取代來那度胺成為腫瘤藥物的魁首。

 

九價宮頸癌疫苗Gardasil 9的推出讓默沙東直接成為了HPV疫苗的霸主地位,無藥可以撼動,18年貢獻了31.51億美元的成績。

 

糖尿病領域,DPP4抑制劑西格列汀市場表現乏力,日漸凋敝,增長一度陷入停滯,不過糖尿病市場依舊可以為默沙東貢獻60億美元的業績。

 

六、賽諾菲

 

賽諾菲2018年制藥業務298.04億歐元,相比2017年增長2.5%。

 

核心:糖尿病、疫苗、罕見病。

 

糖尿病市場,甘精胰島素受制于專利懸崖,市場份額接連下跌,目前已經把糖尿病的王牌之位拱手于諾和諾德的利拉魯肽。被寄予了厚望的Soliqua(胰島素+GLP-1)業績同比與諾和諾德的索馬魯肽更是相形見絀。傳統的王牌領域在一次次的挫敗中也不復當年了。

 

作為賽諾菲傳統強勢領域,疫苗與多發性硬化市場表現穩定。此外,賽諾菲收購了Bioverativ為其帶來了Eloctate、Alprolix這兩款成熟血友病產品,強勢進軍血液疾病。

 

2017年3月Dupixent獲得FDA批準用于治療成人中重度特應性皮炎(濕疹),2018年10月又新增了哮喘的適應癥,銷售收入達到7.88億歐元,初具重磅炸彈的氣質。

 

與再生元聯合開發的PD-1單抗Libtayo在2018年9月獲批上市治療皮膚鱗狀細胞癌,銷售收入1500萬美元,為賽諾菲進軍腫瘤市場提供了一個好的開始。

 

七、艾伯維

 

艾伯維2018年營收入327.33億美元,增幅15.2%。相比于去年增幅的10.1%,有了較大提高。一方面有賴于阿達木單抗的穩步增長,更大是由于腫瘤和丙肝業務的快速增長。

 

核心:自身免疫、腫瘤、丙肝

 

艾伯維,憑借阿達木單抗摧枯拉朽的戰斗力,毫無疑問拿下了藥物銷售的七連冠,春風得意。

 

不過這也是艾伯維最頭疼的問題:阿達木單抗是公司的支柱,榮辱皆系一身。因此艾伯維一方面延長其專利保護期的長度和其他類似物競品公司周旋(專利訴訟、合作等),推遲其類似物在美國上市的時間,一方面尋求新的增長點,防止其市場萎靡帶來的震蕩。同比與2017年阿達木單抗占比65%,2018年開始有了好轉,單藥占比為60%,這其中很大一方面來自于腫瘤與丙肝市場的貢獻。

 

重金收購拿下了依布替尼美國的市場享有權,18年拿下了35.9億美元的佳績;和羅氏公司共同研發了Bcl-2抑制劑維奈妥拉,讓其成為血液瘤市場上不容小覷的存在。

 

艾伯維2018年順勢推出了全基因型丙肝藥物Maviret,上市一年后就拿下了34.38億美元的成績,取代了吉利德的王者之位,萎靡的丙肝市場呈現回光返照。

 

八、GSK

 

GSK 2018年制藥業務收入173億英鎊(+2%),疫苗業務收入59億英鎊(+16%)。

 

核心:HIV、呼吸系統、疫苗。

 

HIV領域中,GSK開始不斷撬動吉利德的王者之位??恐嗵胬f為主的復方藥,拿下了HIV市場的第2、4名,和吉利德公司在HIV市場上分庭抗禮。

 

作為呼吸系統老牌勁旅,雖然Seretide專利到期帶來了市場的下滑,不過13年推出的Breo Ellipta(氟替卡松維蘭特羅)和Anoro Ellipta(烏美溴銨維蘭特羅),表現就不俗,保持著高速的增長。兩者聯合貢獻20.81億美元的銷售收入,填補了Seretide銷售額的下滑。

 

貴為疫苗界的四大金剛,GSK在原有基礎上置換來了諾華的疫苗管線,實力得到了進一步提高。其2017年10月上市的帶狀皰疹疫苗被美國CDC推薦50歲以上老人接種,2018年銷售收入直接突破10億美元,帶動GSK整個疫苗板塊增長了16%,并且成功搶下美國市場98%的份額,初具重磅潛質。

 

九、禮來

 

禮來2018年制藥業務245.56億美元,相比2017年增長7%。

 

核心:糖尿病、癌癥、銀屑病。

 

糖尿病市場,長效GLP-1藥物度拉糖肽,憑借每周給藥一次的便捷性和降糖減重方面的優勢,市場上一路高歌猛進,2018年更是拿下了31.99億美元,增幅高達58%,直逼諾和諾德利拉魯肽的霸主之位。

 

腫瘤市場上,除卻肺癌化療藥培美曲塞外,禮來基本上沒有拿得出手的重磅產品。VEGFR2雷莫蘆單抗、乳腺癌的CDK4/6抑制劑Abemaciclib等在紛爭不斷的腫瘤市場上難以有重大突破。不過對于禮來來說,或許星星之火依舊可以燎原吧。

 

此外,禮來推出的第二個IL17A抑制劑Taltz憑借高速的增幅,短短三年就拿下了9.38億美元的成績,較之諾華的第一個IL17A抑制劑蘇金單抗也沒有遜色多少。

 

十、安進

 

安進2018年制藥業務237.47億美元,相比2017年增長4%。

 

核心:自身免疫、腫瘤、甲狀旁腺功能亢進。

 

安進最為重要的兩個藥品,依那西普與培非格司亭紛紛都陷入了專利到期的困境中,不過目前看來沖擊不算太大,兩者依舊貢獻了近95億美元。

 

用于骨質疏松和實體瘤骨轉移的地諾單抗,由于該領域缺乏重量級對手的競爭,保持著高速的增長速度,一共拿下了40.77億美元,成為了安進最為倚重的重磅炸彈。

 

安進Repatha是目前唯一一個被證明具有降低心血管病患者心臟病發作、卒中、冠脈重建術風險的PCSK9單抗。雖然療效相比于他汀更有優勢,無奈高昂的價格讓其遲遲沒有得到醫生的青睞。在去年降價之后,臨床需求得到極大的釋放,一改往年的頹勢,全年增幅達到72%,銷售額5.5億美元。

 

安進在老牌產品西那卡塞基礎上升級得到了鹽酸維拉卡肽,繼續鞏固了其在血液透析治療的繼發性甲狀旁腺功能亢進領頭羊的地位。